智通财经APP获悉,基于云计算技术构建的华尔街经纪商Clear Street Group Inc.(CLRS.US)已推迟其美国首次公开发行计划,此前该公司将发行目标规模大幅削减近三分之二。
据发言人透露,该公司基于市场状况作出上述决定。Clear Street周四已缩减发行规模,最新招股文件显示,公司现计划以26至28美元的价格发行1300万股,募资约3.51亿美元。而此前其申报文件为以40至44美元发行2380万股,目标募资10亿美元。按修订后区间中点计算,募资额较原计划锐减65%。
发言人在电邮声明中表示,此次发行获得投资者强劲兴趣,kaiyun开云Clear Street有意择机重新考虑IPO。
此前报道,投资者对拟议估值持保留态度,促使发行定价调整。知情人士称,该公司周四重启订单簿,修订后发行获得超额认购。
过去一周美国IPO市场接连遇冷:金融科技公司AGI Inc.在定价前大幅缩减发行规模;广告技术公司Liftoff Mobile Inc.在距定价仅数小时之际叫停IPO。
Clear Street为客户提供证券及衍生品市场接入服务。kaiyun开云申报文件显示,该公司向投资者推介的核心卖点是:其不依赖传统计算机系统,因此能够比传统银行及券商提供更高效的清算、结算、托管及融资服务。
高盛、美银、摩根士丹利、瑞银集团与Clear Street自身共同担任本次发行的牵头行。
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